Para salones

Configura tu salón y gestiona reservas, pagos, tu equipo y el asistente de IA.

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Primeros pasos

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Crear tu salón y elegir un planConfigura un salón nuevo en tres pasos: introduce sus datos y su subdominio, elige un plan y luego inicia tu prueba gratuita o suscríbete.Completar el asistente de configuraciónRecorre el asistente de configuración para añadir los datos básicos, el horario de apertura, tu primera ubicación, el equipo, los servicios, los pagos y las automatizaciones de una sola vez.Compartir tu enlace de reservaCopia un enlace corto o completo, descarga un código QR o crea una imagen que lleve a los clientes a tu salón, a una ubicación, a un servicio o a un miembro del equipo.Orientarte en SoftalonConoce la barra lateral, el selector de salones, la barra de comandos y los atajos de teclado, y qué significan los banners de la parte superior del Dashboard.Cambiar de salón y elegir un salón predeterminadoMuévete entre los salones a los que perteneces y elige qué salón se abre automáticamente al iniciar sesión.

Configuración del salón

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La configuración general explicadaQué hace cada campo de Configuración › General: el nombre, la categoría y el avatar de tu salón, además del idioma, la zona horaria, el inicio de la semana y los formatos de fecha y hora.La configuración de la empresa explicadaQué hace cada tarjeta de Configuración › Empresa: datos del negocio y de contacto, país, redes sociales, horario de apertura y períodos cerrados.Quién puede cambiar la configuración del salónConsulta qué roles pueden abrir cada página de Configuración, cómo encontrar rápido un ajuste y qué acciones solo puede realizar el Propietario.

Cuenta y seguridad

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Equipo y roles

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Roles y permisos explicadosQué pueden ver y hacer los Usuarios, los Administradores, los Super administradores y el Propietario, qué significa el acceso solo a lo propio y cómo funciona el rol mostrado.Añadir un miembro del equipoCrea un perfil para un nuevo miembro del equipo con su nombre, sus datos de contacto, su rol y su rol mostrado, y luego configura sus servicios, ubicaciones y horario.Invitar a un miembro del equipo a iniciar sesiónEnvía una invitación para que un miembro del equipo pueda iniciar sesión con su propia cuenta de Softalon, y cancélala, reenvíala o sincronízala cuando haga falta.Aceptar una invitación a un salónÚnete a un salón que te ha invitado: abre el correo electrónico, inicia sesión o regístrate con el correo invitado, y acepta o rechaza en la página Resumen.Cambiar el rol de un miembro del equipoDa a un miembro del equipo más o menos acceso cambiando su rol, y conoce las reglas sobre quién puede cambiar el rol de quién.La página Miembros explicadaUn recorrido por la página Miembros: búsqueda y filtros, cada columna, el menú de acciones, el interruptor Estado, el orden de reserva y los enlaces para compartir.Eliminar a un miembro del equipoDesactiva el acceso de un miembro del equipo o elimínalo de tu salón, y gestiona antes sus próximas citas.Abandonar un salónDeja de ser miembro de un salón al que te invitaron. Tu cuenta se desvincula y pierdes el acceso, mientras que el salón conserva tu perfil.Transferir la propiedad del salónEntrega tu salón a otro miembro del equipo. Esa persona pasa a ser el Propietario y tú pasas a ser Super administrador.Eliminar un salónElimina un salón del que eres propietario. Cancela primero su suscripción, o elimina un salón en borrador directamente desde la página Resumen.

Calendario y citas

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El calendario explicadoConoce las vistas, los filtros y la configuración del calendario, y cómo reservar, mover y editar citas directamente desde él.La página Citas explicadaBusca, filtra y gestiona citas en una tabla, atiende las solicitudes pendientes y detecta reservas dobles.Reservar una citaReserva una cita para un cliente, un cliente sin cita previa o un cliente nuevo desde el calendario o la página Citas.Reservar dos veces o fuera del horario laboralUsa la Anulación manual para reservar, mover o extender una cita en un horario ya ocupado o fuera del horario laboral.Aprobar o rechazar solicitudes de reservaRevisa las citas que esperan confirmación y apruébalas o recházalas con un solo clic.Estados de las citas explicadosQué significa cada estado de una cita, qué cambios se permiten, qué estados son finales y cómo funcionan los motivos de cancelación.Completar una cita y cobrarMarca una cita como completada, finaliza su factura y registra un pago en persona en un solo paso.Cancelar una cita o marcar una inasistenciaCancela una cita confirmada indicando un motivo, o registra que el cliente no se presentó.Reprogramar una citaMueve una cita a otra hora, miembro, servicio o ubicación con el formulario Reprogramar o arrastrando y soltando.Reasignar una cita a otro miembroPasa una cita a otro miembro del equipo a la misma hora, elegido por ti o de forma automática.Extender o acortar una citaAñade o quita minutos a una cita cuando un servicio se alarga o termina antes de tiempo.Añadir notas y notas internasAñade a una cita notas que el cliente puede ver o notas internas que solo ve tu equipo.Enviar al cliente un enlace para confirmar, reprogramar o dejar una reseñaComparte un enlace que permite al cliente confirmar, actualizar, reprogramar, cancelar, reseñar o unirse a una cita sin iniciar sesión.Realizar una cita en líneaAtiende a los clientes por videollamada en la sala de reuniones integrada de un miembro del equipo y comparte con ellos el enlace de la reunión.Bloquear tiempo en el calendarioBloquea descansos, formaciones o mantenimiento para un miembro del equipo o para todo el equipo, de modo que nadie pueda reservar ese horario.Compartir tus horarios libres como imagenConvierte los horarios libres de un día en una imagen para historias, publicaciones de Instagram o chats, con tu enlace de reserva.

Horario laboral y disponibilidad

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Cómo se calculan los horarios disponiblesDescubre exactamente cómo decide Softalon qué horarios pueden reservar los clientes, desde el horario laboral y el tiempo libre hasta los márgenes, los recursos y las zonas horarias.Definir el horario laboral de un miembro del equipoDefine las horas semanales en las que se puede reservar a un miembro del equipo en cada ubicación, incluidos los turnos partidos, con el editor o con una descripción en lenguaje natural.Definir un horario especial para una fecha concretaDa a un miembro del equipo un horario distinto, o un día libre, en fechas concretas sin cambiar su horario semanal.Añadir tiempo libre para un miembro del equipoBloquea las vacaciones, la baja por enfermedad o el tiempo personal de un miembro del equipo para que los clientes no puedan reservarlo durante ese tiempo.Cerrar tu salón por un día festivoAñade un período cerrado para que nadie pueda reservar a ningún miembro del equipo en ninguna ubicación mientras tu salón está cerrado.Horario de apertura del salón frente al horario laboral del equipoEntiende por qué el horario de apertura de tu salón no crea horarios reservables y en qué se diferencia del horario laboral de cada miembro del equipo.Sincronizar Google Calendar u OutlookAñade tus citas de Softalon a Google Calendar o a Outlook, y bloquea las reservas cuando tu calendario personal esté ocupado.Los clientes no ven horarios disponiblesDescubre por qué tu sitio de reservas no muestra horarios, o muestra menos de los que esperas, y soluciona cada causa.

Servicios, productos y ubicaciones

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Crear un servicioAñade un servicio con su nombre, categoría, duración, márgenes, precio, tasa de impuestos y visibilidad, y luego haz que se pueda reservar.Organizar los servicios en categoríasAgrupa tus servicios en categorías como Cabello o Uñas, y define el orden en que los ven los clientes al reservar.Definir precios o duraciones distintos por ubicación o miembroSustituye el precio, la duración o los márgenes de un servicio para una ubicación o un miembro del equipo, y descubre qué valor prevalece.Ocultar un servicio de tu sitio de reservasHaz que un servicio sea privado para que no aparezca públicamente y compártelo con clientes concretos mediante un enlace directo.Exigir salas o equipamiento para un servicioAñade recursos como cabinas de tratamiento o máquinas, vincúlalos a los servicios y evita las reservas en exceso cuando están todos en uso.Exigir un depósitoPide a los clientes que paguen en línea un importe fijo o un porcentaje al reservar, para todos los servicios o solo para algunos.Hacer preguntas personalizadas a los clientes al reservarAñade campos personalizados al formulario de reserva para todo el salón, una ubicación o un servicio, y elige dónde se guarda cada respuesta.Añadir una ubicaciónCrea una ubicación física, privada, móvil o virtual, añade su dirección y conoce cómo tu plan limita las ubicaciones activas.Elegir los servicios y miembros del equipo de una ubicaciónActiva los servicios que ofrece una ubicación y los miembros del equipo que trabajan allí, para que los clientes puedan reservarlos juntos.Añadir fotos a servicios y ubicacionesSube fotos y vídeos cortos a la galería de un servicio o una ubicación, define la imagen de portada y cambia el orden.Añadir productosCrea productos como champú o tarjetas regalo con precio y tasa de impuestos para añadirlos rápidamente a las facturas.Cambiar el orden que ven los clientesReordena ubicaciones, miembros del equipo, categorías de servicios y servicios para controlar cómo aparecen cuando los clientes reservan.

Clientes

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Añadir un clienteCrea un perfil de cliente con datos de contacto, consentimientos, notas y campos personalizados, o añade un cliente nuevo mientras reservas.La página Clientes explicadaCómo buscar, filtrar y leer la página Clientes, incluido lo que cuentan los totales de citas y de gasto.Las etiquetas de clientes explicadasLas reglas exactas de las etiquetas Saldo pendiente, Cliente nuevo, No se presenta, OK, Inactivo y Habitual en los perfiles de clientes.Los consentimientos de clientes explicadosQué cambian en Softalon el consentimiento transaccional y el de marketing, cómo dan su consentimiento los clientes y cómo actualizarlo.Bloquear un clienteImpide que un cliente reserve en línea o inicie sesión en tu sitio de reservas, y desbloquéalo más adelante.Enviar un mensaje a un clienteEnvía a un cliente un mensaje transaccional por correo electrónico, SMS, WhatsApp o push desde la página Clientes, y qué puede impedirlo.Ver el historial de un clienteEncuentra en un solo lugar las citas, facturas, reseñas, notificaciones enviadas y cambios de perfil de un cliente.Eliminar un clienteElimina para siempre un perfil de cliente, y descubre qué pasa con sus citas, facturas y listas de marketing.

Sitio web de reservas

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Pagos y finanzas

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La configuración de pagos explicadaQué hace cada tarjeta de Configuración › Pagos: Softalon Payments, métodos de pago, depósitos, plazo de pago de las facturas, moneda y formato.Cobrar en línea con Softalon PaymentsActiva Softalon Payments para que los clientes puedan pagar en línea, verifica tu negocio para activar los retiros y consulta tu saldo.Retirar tu saldo y configurar retiros automáticosPasa dinero de tu saldo de Softalon Payments a tu cuenta de cobro, configura los retiros automáticos y consulta los retiros anteriores.Conectar Stripe, PayPal o SquareConecta tu propia cuenta de Stripe, PayPal o Square para que los clientes puedan pagar con ella al reservar y desde las facturas.Elegir qué métodos de pago ven los clientesActiva o desactiva métodos de pago, cámbiales el nombre, define su orden y elige el método predeterminado que ven los clientes al pagar.Cómo pagan los clientes al reservarQué ven los clientes al pagar: pagar después, pagar el importe total o pagar un depósito, el estado Esperando pago y qué pasa si no pagan.Las facturas explicadasCómo se crean las facturas de las citas, qué significan borrador y finalizada, cada estado de factura, las fechas de vencimiento, los números de factura y el PDF.Crear una facturaCrea una factura personalizada con servicios, productos o artículos personalizados, añade un cupón y notas, y guárdala como borrador.Finalizar una facturaFinaliza una factura en borrador para bloquearla, darle un número, una fecha de vencimiento y un PDF, y permitir que el cliente la vea y la pague.Registrar un pagoRegistra pagos en efectivo o con tarjeta cobrados en el salón, acepta pagos parciales, cuenta el importe extra como propina o marca una factura como pagada con un clic.Enviar un enlace de pago a un clienteCrea un enlace de pago para una factura y compártelo, o comparte la propia factura para que el cliente pueda pagarla en línea.Reembolsar un pagoReembolsa la totalidad o una parte de un pago completado, y descubre cómo afectan los reembolsos al pago y a la factura.Crear un cupónCrea un cupón de porcentaje o de importe fijo con un código que los clientes introducen al pagar, y actívalo o desactívalo.Configurar tasas de impuestosCrea tasas de impuestos incluidas o excluidas en el precio y asígnalas a todos tus servicios o productos a la vez.

Asistente de IA y bandeja de entrada

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Notificaciones

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Las notificaciones explicadasQué envía Softalon a tus clientes y a tu equipo, por qué canales, cuánto cuesta en créditos y cuándo se omite un mensaje.Elegir cómo se notifica a tu equipoActiva o desactiva canales de notificación para todo tu salón y elige en qué canales recibes tú las notificaciones del salón.Enviar correos electrónicos desde tu propia direcciónConecta tu propio servidor SMTP para que los correos a tus clientes salgan de la dirección de tu negocio en lugar de la dirección predeterminada de Softalon.Configurar tu nombre de remitente SMSEnvía SMS con el nombre de tu negocio en lugar del remitente predeterminado, y descubre cómo funcionan la aprobación y la compatibilidad de los operadores.Comprobar si los SMS funcionan en tu paísConsulta qué necesita cada país antes de que tu salón pueda enviar SMS a clientes allí: nada, un ID de remitente registrado o un número de teléfono dedicado.Obtener un número de teléfono para SMSBusca un número de teléfono propio para enviar SMS a clientes en los países que lo exigen, consulta su precio mensual en créditos y gestiónalo o elimínalo.Verificar un número gratuitoEnvía tu número gratuito a verificación para poder usarlo con SMS y entiende cada estado de la verificación.Desviar llamadas a tu teléfonoDesvía a otro teléfono las llamadas a tu número de teléfono de Softalon y entiende el coste mensual en créditos y el prorrateo.Ver qué notificaciones se enviaronRevisa cada correo electrónico, SMS, mensaje de WhatsApp y notificación push que envió tu salón, para todo el salón, para un miembro del equipo o para un cliente.

Automatizaciones

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Reseñas

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Recopilar reseñas de los clientesPermite que los clientes valoren las citas completadas, exige una reseña escrita y envía enlaces de reseña a mano o con una automatización.Aprobar y responder reseñasElige qué reseñas aparecen en tu sitio de reservas, responde públicamente y entiende cómo se calcula la media de las valoraciones.Añadir una reseña de un clienteRegistra como reseña la opinión que un cliente te dio en persona, por teléfono o por correo electrónico, con o sin cita.Compartir una reseña como imagenConvierte la reseña de un cliente en una imagen lista para publicar en Instagram, Facebook o tus historias, con tu enlace de reserva.Enviar a los clientes a tus reseñas de GoogleConecta Google Reviews para que los enlaces de reseña abran el Perfil de Empresa de Google de cada ubicación, y conoce la sincronización de reseñas de Google.

Informes

8 guías

Tu Dashboard explicadoQué cuenta cada tarjeta y cada gráfico del Dashboard del salón, qué fecha usa y cómo lo cambian los filtros de ubicación y miembro.Informe del sitio web y reservas explicadoCómo se miden las visitas, los visitantes únicos, la duración de las visitas, la tasa de rebote, las fuentes de tráfico, las páginas, los dispositivos y las campañas de tu sitio web de reservas.Informe financiero explicadoCómo se calcula cada cifra de ingresos, propinas, impuestos, descuentos, reembolsos y pagos del informe Finanzas y análisis de ingresos.Informe de operaciones explicadoCómo se calculan en el informe de operaciones el número de citas, las tasas de cancelación e inasistencia, la ocupación, la antelación y los canales de reserva.Informe de servicios explicadoCómo se calculan en el informe de servicios los servicios reservados, los ingresos por servicios y productos, los precios medios, los más vendidos y los totales por categoría.Informe de clientes explicadoCómo se calculan los clientes nuevos y recurrentes, la retención, las nuevas reservas, los días entre visitas, el gasto por cliente y las valoraciones de las reseñas en el informe de clientes.Informe de conversaciones explicadoCómo se calculan en el informe de conversaciones los recuentos de conversaciones y mensajes, los tiempos de respuesta, el rendimiento del asistente y las reservas desde conversaciones.Ver quién cambió quéUsa la página Actividades y la pestaña Actividades de clientes, miembros, servicios, productos y ubicaciones para ver quién cambió qué y cuándo.

Planes, facturación y créditos

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Comparación de planesDescubre qué incluyen Starter, Accelerate y Ultimate: límites, créditos mensuales y cada función que depende de tu plan.Cómo funciona la prueba gratuitaDescubre cuándo un plan incluye una prueba gratuita, qué obtienes durante ella y qué pasa cuando termina, con o sin tarjeta.Cambiar tu planMejora tu plan, baja de nivel o cambia entre facturación mensual y anual, y descubre cómo Softalon abona la parte no usada de tu plan actual.Cancelar o reactivar tu suscripciónPrograma una cancelación para el final de tu período de facturación, deshazla antes de esa fecha o reinicia una suscripción que ya ha terminado.Los créditos explicadosPara qué sirven los créditos, cuántos incluye tu plan cada mes, qué créditos se usan primero y cómo leer tu historial de créditos.Comprar más créditosRecarga los créditos de tu salón con un paquete de créditos de pago único cuando los créditos mensuales de tu plan no son suficientes.Gestionar tus métodos de pagoAñade una tarjeta, elige tus métodos de pago principal y de respaldo, actualiza una fecha de expiración y elimina las tarjetas que ya no uses.Pagar y descargar tus facturas de SoftalonEncuentra las facturas que Softalon envía a tu salón, paga una factura abierta y descarga el PDF de la factura o del recibo.Actualizar tus datos de facturación y tu ID fiscalCambia el correo electrónico de facturación, el nombre de la empresa, la dirección y el ID fiscal que Softalon usa en tus facturas, recibos y correos de facturación.Una función dice que hay que mejorar el planPor qué una función muestra Actualización requerida o te pide mejorar el plan, cómo desbloquearla y qué hacer si el botón Mejorar plan aparece en gris.El pago de mi suscripción ha falladoQué significan Vencida, Impagada e Incompleta, cómo reintenta Softalon una renovación fallida, qué deja de funcionar y cómo solucionarlo.

Integraciones y desarrolladores

5 guías

Las integraciones explicadasTodas las integraciones que pueden conectar tu salón y tu cuenta, cómo conectarlas y desconectarlas, y qué significa una conexión en mal estado.Medir visitas con Google Analytics, Tag Manager o Meta PixelAñade tu ID de Google Analytics, Google Tag Manager o Meta Pixel a tu sitio web de reservas para medir las visitas.Sincronizar clientes con Mailchimp, Klaviyo o BrevoConecta Mailchimp, Klaviyo o Brevo y añade automáticamente a una de tus listas a los clientes que aceptaron recibir marketing.Configurar webhooksEnvía a tu propio sistema actualizaciones en tiempo real sobre citas, clientes, facturas y más, y verifica que cada petición procede de Softalon.Crear una aplicación de APICrea una aplicación OAuth para tu salón o tu cuenta, obtén su Client ID y su secreto, y elige sus permisos y URIs de redirección.