Cada cita tiene dos tipos de notas. Elige la correcta para que los datos privados sigan siendo privados.
Cuando un cliente añade una nota al reservar en línea, se guarda como las Notas de la cita.
Los miembros con el rol Usuario pueden editar las notas de sus propias citas. Los administradores y roles superiores pueden editar las de cualquiera.
Añadir notas al reservar
En el formulario Reservar cita, activa Notas o Notas internas y escribe el texto. Los interruptores mantienen el formulario corto cuando no los necesitas.
Añadir o editar notas más tarde
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Paso 1 de 3
Busca la cita
Ve a Citas.
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Paso 2 de 3
Haz clic en la celda de notas
Haz clic en la celda Notas o Notas internas de la cita.
Verás:Se abre el diálogo Añadir notas o Editar notas (o Añadir notas internas / Editar notas internas).
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Paso 3 de 3
Guarda
Escribe el texto y haz clic en Añadir notas o Actualizar notas (o Añadir notas internas / Actualizar notas internas).
Verás:Aparece una confirmación como Notas de cita actualizadas.
También puedes cambiar ambos tipos de notas en el formulario Actualizar cita. Ábrelo desde el menú de la cita, o haz clic derecho en la cita en el calendario y elige Actualizar.
Para leer las notas, haz clic en la cita en el calendario. Sus detalles muestran Notas y Notas internas cuando tienen contenido.
Cuándo pueden los clientes editar las notas
Los clientes pueden cambiar sus notas mediante un enlace Actualizar o su cuenta hasta que la cita llega a un estado final: Completada, No presentada, Cancelada o Rechazada. A partir de ahí, solo tu equipo puede cambiarlas. Consulta Enviar al cliente un enlace para confirmar, reprogramar o dejar una reseña.
Nunca pongas en Notas nada que el cliente no deba leer. Usa Notas internas para todo lo privado.
Preguntas frecuentes
No. Las notas de la cita pertenecen a una sola visita. Las notas del perfil del cliente acompañan al cliente en todas sus visitas.