Las plantillas son automatizaciones preparadas por Softalon, con el disparador, los pasos y el texto de los mensajes ya completados. Empezar con una es la forma más rápida de configurar mensajes habituales como confirmaciones, recordatorios y solicitudes de reseña.
Antes de empezar
- Necesitas el rol de Super administrador o Propietario.
- Tu salón necesita una suscripción activa.
- Necesitas tener margen dentro del límite de automatizaciones activas de tu plan. Consulta Cómo funcionan las automatizaciones.
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Paso 1 de 4
Abre la lista de plantillas
En la barra lateral, ve a Automatizaciones. Haz clic en Crear automatización y elige Desde plantilla.
Verás:Se abre el panel Elegir una plantilla.
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Paso 2 de 4
Busca una plantilla
La lista muestra las plantillas en el idioma de tu salón. Usa el menú de idioma para ver plantillas en otro idioma, o escribe en Buscar plantillas... para filtrar por nombre o descripción.
Haz clic en una plantilla para seleccionarla.
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Paso 3 de 4
Crea la automatización
Haz clic en Continuar. Softalon crea la automatización y la abre en el editor.
Verás:El editor muestra el disparador y los pasos de la plantilla. La nueva automatización ya está activa.
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Paso 4 de 4
Revisa y ajusta los pasos
Haz clic en cada paso para revisarlo. Puede que quieras cambiar el texto del mensaje, quitar un canal que no usas o añadir un paso. Consulta El paso Enviar notificación explicado.
Haz clic en Guardar en la parte superior cuando termines. Los cambios en el lienzo no se guardan hasta que lo hagas.
Conviene saber
- Solo puedes crear una automatización por plantilla. Para tener una segunda copia, crea una automatización desde cero y copia los pasos que necesites.
- Los nombres de las automatizaciones deben ser únicos en tu salón. Si ya tienes una automatización con el nombre de la plantilla, cámbiale el nombre primero.
- Algunas plantillas usan pasos que tu plan no incluye. Crear una de ellas falla hasta que mejores el plan.
- Si aún no quieres que la automatización se ejecute, desactiva su interruptor en la página Automatizaciones.
Si algo no funciona
Ya se creó una automatización a partir de esta plantilla
Tu salón ya tiene una automatización de esta plantilla. Búscala en la página Automatizaciones, o elimínala primero si quieres empezar de nuevo.
Este nombre ya está en uso
Otra automatización tiene el mismo nombre. Cambia el nombre de esa automatización con el icono del lápiz junto a su nombre en el editor e inténtalo de nuevo.
El botón Crear automatización te pide mejorar el plan
Has alcanzado el límite de automatizaciones activas de tu plan. Desactiva una automatización que no necesites o cambia tu plan.
Preguntas frecuentes
Se envían en el idioma de la plantilla. Elige la plantilla en el idioma que quieras, o edita el texto después de crearla.