Completar una cita y cobrar

Cada cita recibe una factura en borrador cuando se reserva. Cuando el cliente termina, marcas la cita como Completada y Softalon te ofrece finalizar esa factura y registrar el pago.

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   Paso 1 de 3

   Marca la cita como completada

   En la página Citas, haz clic en la etiqueta de estado de la cita y elige Completada. También puedes hacer clic en la cita en el calendario y usar su etiqueta de estado, o abrir Actualizar y cambiar Estado a Completada.

   Verás:

   Aparece Estado actualizado y se abre el diálogo ¡Cita completada!.

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   Paso 2 de 3

   Revisa la factura

   El diálogo muestra el Subtotal de la factura, el Descuento si lo hay, los impuestos, el Total, el Total pagado y el Total adeudado. Para abrir antes la factura completa, haz clic en o haz clic aquí para ver / actualizar la factura. Poder cambiar los artículos de la factura depende de tu plan. Consulta Crear una factura.

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   Paso 3 de 3

   Finaliza y cobra

   • Si el cliente pagó en persona, marca Marcar como pagada y haz clic en Finalizar y marcar como pagada. Así se registra un pago offline por el importe total.
   • Si el cliente aún no ha pagado, o ya pagó en línea, deja Marcar como pagada desactivado y haz clic en Finalizar factura.
   • Para gestionar la factura más tarde, haz clic en Hacerlo más tarde.

   Verás:

   Aparece Factura finalizada.

Hacerlo más tarde

Si cerraste el diálogo, abre el menú de la cita, ve a Factura y elige Finalizar o Marcar como pagada. Estas opciones desaparecen cuando la factura ya está finalizada o pagada. También puedes encontrar la factura en Finanzas › Facturas.

¿Por qué finalizar?

Una factura en borrador sigue los cambios de la cita. Si reasignas o reprogramas a otro miembro, servicio o ubicación antes de finalizarla, su precio se actualiza. Al finalizarla, queda bloqueada. Lee Finalizar una factura para saber qué se bloquea.