Crea tu propia automatización cuando ninguna plantilla encaje. Eliges el disparador y después añades pasos uno tras otro en un lienzo hasta que todos los caminos terminen.
Antes de empezar
- Necesitas el rol Super administrador o Propietario.
- Tu salón necesita una suscripción activa.
- Debes estar por debajo del límite de automatizaciones activas de tu plan. Consulta Cómo funcionan las automatizaciones.
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Paso 1 de 6
Crea una automatización vacía
En la barra lateral, ve a Automatizaciones. Haz clic en Crear automatización y elige Desde cero. También puedes hacer clic en la tarjeta con el signo más al final de tu lista de automatizaciones.
Verás:El editor se abre con un único paso Iniciar automatización. Por ahora, la automatización se llama (Automatización sin nombre).
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Paso 2 de 6
Ponle nombre a la automatización
Haz clic en el icono del lápiz junto al nombre. Introduce un Nombre y, si quieres, una Descripción, y guarda. Los nombres deben ser únicos en tu salón.
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Paso 3 de 6
Elige el disparador
Haz clic en el paso Iniciar automatización para abrir Actualizar nodo de inicio. Haz clic en el campo Disparador, elige un recurso como Cita o Cliente y después el evento, como Confirmada o Cumpleaños. Haz clic en Guardar.
Consulta Los disparadores de automatizaciones explicados para elegir el adecuado.
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Paso 4 de 6
Añade el siguiente paso
Haz clic en Añadir siguiente paso debajo del último paso, o usa Añadir nodo en la parte superior. Elige un tipo de paso:
- Enviar notificación para enviar un mensaje a alguien. Consulta El paso Enviar notificación explicado.
- Esperar/Retrasar para hacer una pausa antes del siguiente paso.
- División condicional para ramificar según una condición. Muestra dos puntos para continuar: Añadir paso (Si es verdadero) y Añadir paso (Si es falso).
- Enviar petición HTTP para llamar a otro sistema.
- Finalizar automatización para terminar el camino.
Haz clic en el nuevo paso para completar su configuración y después haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo.
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Paso 5 de 6
Termina todos los caminos
Sigue añadiendo pasos hasta que cada camino termine con Finalizar automatización. Una División condicional tiene dos caminos, así que necesita un final en ambos.
Una automatización no puede volver a un paso anterior, y cada paso, excepto División condicional, lleva exactamente a un único paso siguiente.
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Paso 6 de 6
Guarda la automatización
Haz clic en Guardar en la parte superior del editor.
Verás:Un mensaje Automatización actualizada. Si falta algo, verás La automatización no es válida. Por favor, revisa los errores. y el paso con el problema queda marcado.
Editar, copiar o quitar un paso
Haz clic en un paso para abrir su configuración. Haz clic derecho en un paso para ver más opciones: Actualizar, Duplicar y Eliminar. El paso Iniciar automatización no se puede duplicar.
Tus cambios se quedan en el lienzo hasta que haces clic en Guardar en la parte superior. Al guardar cambios en los pasos se cancelan las ejecuciones de esta automatización que siguen en curso, como las ejecuciones en pausa en un paso Esperar/Retrasar.
Usa variables para personalizar los mensajes, como el nombre del cliente o la hora de la cita. Haz clic en Insertar variable en cualquier campo de texto. Consulta Usar variables en las automatizaciones.
Si algo no funciona
La automatización no es válida. Por favor, revisa los errores.
Busca un paso marcado con un error. Causas habituales: un camino que no termina con Finalizar automatización, un paso Enviar notificación sin destinatario, un paso Esperar/Retrasar sin duración o una División condicional sin condición.
Aparece el error «The workflow is not valid»
El servidor encontró un problema que el editor no detectó. Comprueba que cada paso Esperar/Retrasar espere más de 0 minutos, que cada camino termine y que ninguna expresión use código bloqueado.
Aparece el error «The notification content is not valid»
Un mensaje parece marketing o spam, o un mensaje de SMS o WhatsApp enlaza a un sitio fuera de Softalon. Reescribe el texto como un mensaje transaccional, como una confirmación o un recordatorio, y vuelve a guardar.
División condicional o Enviar petición HTTP te pide mejorar el plan
Estos pasos dependen de tu plan. División condicional requiere Accelerate o superior, y Enviar petición HTTP requiere Ultimate.
Preguntas frecuentes
Una automatización nueva está activa, pero solo hace algo cuando tiene un disparador y pasos guardados. Desactiva su interruptor en la página Automatizaciones si quieres terminarla primero.