Las etiquetas de clientes explicadas

Softalon muestra una etiqueta debajo del nombre de cada cliente en la página Clientes, en Detalles del cliente y en el perfil del cliente. La etiqueta te da una idea rápida de la relación. Se calcula cada vez que abres la página, así que se actualiza sola a medida que cambian las citas y las facturas.

Cómo se elige una etiqueta

Softalon comprueba las reglas de abajo en orden y muestra la primera que se cumple. Un cliente tiene como máximo una etiqueta.

Si no se cumple ninguna regla, no hay etiqueta.

Detalles que sorprenden

• Solo las citas completadas cuentan como visitas. Las citas próximas, canceladas, rechazadas y no presentadas no cuentan para OK, Habitual ni Inactivo. Marca las citas como Completada cuando terminen, o las etiquetas no cambiarán.
• Saldo pendiente tiene prioridad sobre todo. Un cliente habitual de toda la vida con una factura finalizada sin pagar muestra Saldo pendiente hasta que se pague la factura. Las facturas en borrador no cuentan.
• La proporción de inasistencias compara las inasistencias con las citas completadas. Un cliente con 10 citas completadas y 4 inasistencias tiene una proporción del 40 %, así que muestra No se presenta. Con 3 inasistencias la proporción es del 30 %, que no supera el 30 %, así que no la muestra.
• Un cliente sin ninguna visita completada siempre es Cliente nuevo, aunque tenga inasistencias.
• Los clientes con 2 a 4 citas completadas recientes no tienen etiqueta. Han pasado de OK, pero aún no son Habitual.
• «En los últimos 6 meses» se cuenta hacia atrás desde hoy, usando la hora de inicio de la cita completada más reciente.

Ejemplos

Etiquetas y bloqueo

Las etiquetas no son lo mismo que el estado de un cliente. Un cliente bloqueado conserva su etiqueta. En la página Clientes, un cliente bloqueado muestra un icono de persona tachada en lugar de una foto. Consulta Bloquear un cliente.