Todo lo relacionado con un cliente está a uno o dos clics de la página Clientes. Empieza por Detalles del cliente para ver un resumen rápido y después sigue los enlaces a las listas completas.
Antes de empezar
- Todos los miembros del equipo pueden abrir la página Clientes y los perfiles de clientes.
- Parte del historial requiere un rol superior. La pestaña Notificaciones y la página Reseñas requieren Administrador o superior. La pestaña Actividades requiere el permiso de actividad, que tienen los Administradores, los Super administradores y los Propietarios.
Ver un resumen rápido
En la barra lateral, ve a Clientes y haz clic en la fila del cliente. Se abre Detalles del cliente con:
- Estadísticas: total de citas, total gastado y las fechas de la primera visita, la última visita y la última sesión en tu sitio de reservas.
- Consentimientos, Campos personalizados, notas y datos de contacto.
Consulta La página Clientes explicada para saber qué cuenta cada número.
Ver las citas
Abre el menú ⋮ en la fila del cliente y elige Citas › Ver. Se abre la página Citas, filtrada por este cliente. Muestra todas las citas, incluidas las próximas, las canceladas y las no presentadas.
Para reservarle una nueva, elige Citas › Crear.
Ver facturas y pagos
Abre el menú ⋮ y elige Facturas › Ver. Se abre la página Facturas, filtrada por este cliente. Elige Facturas › Crear para empezar una factura nueva para él.
Ver las reseñas
Abre el menú ⋮ y elige Reseñas para abrir la página Reseñas. Para encontrar una reseña concreta, filtra por la cita a la que pertenece. Consulta Aprobar y responder reseñas.
Ver las notificaciones enviadas al cliente
Abre el perfil del cliente (menú ⋮ › Actualizar) y ve a la pestaña Notificaciones. La tabla Historial muestra todas las notificaciones enviadas al cliente, con Para, Canal, Asunto, Contenido y Enviado el. Abre el menú ⋮ de una entrada y elige Vista previa para ver el mensaje completo.
Por seguridad, los datos sensibles como los códigos de un solo uso, los tokens y las URL pueden ocultarse en las vistas previas.
Ver quién cambió el perfil
En el perfil del cliente, ve a la pestaña Actividades. Muestra el historial de cambios hechos en este cliente y quién los hizo. Consulta Ver quién cambió qué.
Si algo no funciona
La pestaña Notificaciones muestra un error
Ver el historial de notificaciones de un cliente requiere el rol de Administrador o superior. Pide al propietario de tu salón que cambie tu rol si lo necesitas.
No veo la pestaña Actividades
La pestaña solo aparece para los roles con el permiso de actividad. Los Usuarios no lo tienen.
Preguntas frecuentes
Solo las citas marcadas como Completada cuentan como visitas. Marca las citas terminadas como Completada para mantener el historial exacto.