Puedes reservar citas para los clientes que llaman, escriben o llegan sin cita previa. El formulario solo ofrece horarios que están realmente libres, según el horario laboral de cada miembro, las citas existentes, el tiempo bloqueado y tus demás reglas de disponibilidad.
Antes de empezar
- Al menos una ubicación, un servicio y un miembro del equipo que ofrezca ese servicio en esa ubicación.
- Horario laboral de ese miembro en esa ubicación. El horario de apertura del salón por sí solo no crea horarios libres. Consulta Definir el horario laboral de un miembro del equipo.
- 1
Paso 1 de 6
Abre el formulario de reserva
Usa cualquiera de estas opciones:
- En el Calendario, haz clic en un horario vacío en la Vista de día o la Vista de semana. La hora se rellena automáticamente.
- En el Calendario, haz clic en Añadir y elige Cita.
- En la página Citas, haz clic en Reservar cita.
- Pulsa ⌘B (Ctrl+B en Windows) en cualquier parte de tu salón.
Verás:Se abre el formulario Reservar cita.
- 2
Paso 2 de 6
Elige el cliente
Haz clic en Cliente y busca por nombre. Después:
- Elige un cliente existente, o
- Elige Sin cita previa (sin cliente) para reservar sin ficha de cliente, o
- Elige Crear cliente (o Crear seguido de lo que escribiste) e introduce su nombre y apellido, además de un correo electrónico o un número de teléfono. También puedes definir el Consentimiento transaccional y el Consentimiento de marketing.
El cliente nuevo se guarda al reservar. Si el correo electrónico o el número de teléfono ya pertenece a uno de tus clientes, la cita se vincula a ese cliente en lugar de crear un duplicado.
- 3
Paso 3 de 6
Elige ubicación, servicio y miembro
Elige la Ubicación y el Servicio. En Miembro, elige un miembro del equipo o Cualquiera. Con Cualquiera, Softalon elige un miembro que esté libre a esa hora, según la Lógica de selección de miembro de tu configuración de reserva. Consulta Elegir cómo se asignan las reservas con Cualquiera.
- 4
Paso 4 de 6
Elige fecha y hora
Elige una Fecha y luego una Hora. Solo aparecen los horarios libres. Las horas están en la zona horaria de tu salón.
Tu equipo no está limitado por las políticas de reserva para clientes, como la antelación mínima o con cuánta antelación pueden reservar los clientes. También puedes elegir una fecha pasada, por ejemplo para registrar una visita a posteriori.
- 5
Paso 5 de 6
Añade los detalles
Rellena los campos personalizados que pida tu salón. Activa Notas para notas que el cliente puede ver, o Notas internas para notas que solo ve tu equipo. Consulta Añadir notas y notas internas.
- 6
Paso 6 de 6
Reserva
Haz clic en Reservar cita.
Verás:Aparece el mensaje Cita reservada y la cita se muestra en el calendario.
Qué estado recibe la cita
- Los administradores y roles superiores siempre reservan las citas como Confirmada.
- Los miembros con el rol Usuario reservan sus propias citas como Confirmada. Cuando reservan para un compañero, la cita recibe el estado predeterminado de Configuración › Reserva, así que puede quedar en Esperando confirmación hasta que alguien la apruebe.
Con cada cita se crea una factura en borrador, con el precio correspondiente al miembro, la ubicación y el servicio que elegiste. La finalizas cuando la cita termina. Consulta Completar una cita y cobrar.
Si algo no funciona
No aparece ningún horario para un día
El miembro no tiene horario laboral en esa ubicación ese día, o tiene la agenda completa, está en tiempo libre o bloqueado, o el salón está cerrado. Consulta Cómo se calculan los horarios disponibles. Si eres administrador y necesitas reservar de todos modos, usa la Anulación manual.
Aparece Franja horaria no disponible
Alguien ocupó ese horario mientras rellenabas el formulario. Elige otro horario.
La reserva falla con un mensaje sobre la suscripción
Para reservar se necesita una suscripción activa. Consulta Falló el pago de mi suscripción.
Preguntas frecuentes
El formulario del Dashboard reserva un servicio cada vez. Reserva cada servicio como una cita independiente. Los clientes pueden reservar varios servicios juntos en tu sitio web de reservas si la reserva de múltiples servicios está activada.