Un perfil de cliente guarda los datos de contacto de una persona, sus consentimientos, notas privadas y cualquier información adicional que quieras conservar. Puedes crearlo desde la página Clientes o mientras reservas una cita.
No siempre tienes que añadir los clientes a mano. Cuando alguien reserva en tu sitio de reservas, Softalon busca un cliente existente con el mismo correo electrónico o número de teléfono. Si lo encuentra, la reserva se asigna a ese perfil. Si no, crea un cliente nuevo automáticamente.
Antes de empezar
- Todos los miembros del equipo pueden añadir y editar clientes. No necesitas un rol especial.
- Cada correo electrónico y cada número de teléfono solo puede pertenecer a un cliente de tu salón.
Añadir un cliente desde la página Clientes
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Paso 1 de 7
Abre el formulario de cliente nuevo
En la barra lateral, ve a Clientes y haz clic en Crear cliente.
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Paso 2 de 7
Añade una foto (opcional)
En la tarjeta superior, haz clic en Subir para añadir una foto de perfil. Más adelante puedes Cambiar o Quitar la foto.
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Paso 3 de 7
Introduce los datos de contacto
Completa Nombre, Apellido y Correo electrónico. Estos tres son obligatorios en este formulario. Añade un Número de teléfono si lo tienes.
Si solo tienes un número de teléfono, añade el cliente mientras reservas (ver más abajo). Ese formulario acepta un correo electrónico o un número de teléfono.
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Paso 4 de 7
Añade la fecha de nacimiento y las notas
Elige una Fecha de nacimiento si la conoces. Las automatizaciones pueden usarla, por ejemplo, para enviar mensajes de cumpleaños.
Usa Notas para todo lo que tu equipo deba saber, como alergias o preferencias. Solo los miembros del equipo pueden ver las notas. Los clientes nunca las ven, ni siquiera cuando inician sesión en tu sitio de reservas.
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Paso 5 de 7
Registra el consentimiento del cliente
Activa Consentimiento transaccional si el cliente aceptó recibir mensajes sobre sus citas. Sin él, Softalon no le envía SMS.
Activa Consentimiento de marketing si el cliente aceptó recibir promociones. Esto lo añade a las herramientas de marketing por correo electrónico conectadas, como Mailchimp, Klaviyo o Brevo.
Actívalos solo cuando el cliente lo haya aceptado de verdad. Consulta Los consentimientos de clientes explicados.
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Paso 6 de 7
Añade campos personalizados (opcional)
En Campos personalizados, escribe una Clave (por ejemplo,
Hair type) y un Valor (por ejemplo,Curly), y haz clic en el botón con el signo más. Añade todos los que necesites. Haz clic en el icono de la papelera para quitar uno. - 7
Paso 7 de 7
Crea el cliente
Haz clic en Crear en la parte inferior de la página.
Verás:Un mensaje Cliente creado. Se abre el perfil del cliente, con las pestañas Notificaciones y Actividades ya disponibles.
Añadir un cliente mientras reservas
Cuando reserves una cita, abre el campo Cliente:
- Escribe un nombre. Si nadie coincide, elige Crear «...» con el nombre que escribiste, o elige Crear cliente.
- Completa Nombre y Apellido, más un Correo electrónico o un Número de teléfono. Basta con uno de los dos.
- Añade Notas y los dos interruptores de consentimiento si los necesitas, y haz clic en Crear cliente.
El campo indica entonces que el cliente se creará cuando se reserve la cita. El perfil se guarda al reservar. Si ya existe un cliente con el mismo correo electrónico o número de teléfono, Softalon usa ese perfil en lugar de crear uno nuevo.
Si no necesitas ningún perfil, elige Sin cita previa (sin cliente).
Si algo no funciona
Ya existe un cliente con este correo electrónico
Otro cliente de tu salón ya usa ese correo electrónico. Búscalo en la página Clientes y actualiza ese perfil. La misma regla se aplica a los números de teléfono.
No puedo guardar un cliente que solo tiene número de teléfono
La página Crear cliente exige un correo electrónico. Añade el cliente desde el campo Cliente al reservar, donde basta con un número de teléfono.
Preguntas frecuentes
No. Las notas solo son visibles para tu equipo.