Las citas reciben una factura automáticamente. Crea una tú cuando vendas algo fuera de una cita, como un producto de venta, un regalo o un paquete. Una factura nueva se guarda como borrador, para que puedas revisarla antes de finalizarla.
Antes de empezar
- Las facturas personalizadas requieren el plan Accelerate o Ultimate. En Starter, Crear factura muestra un mensaje para mejorar el plan.
- Cualquier miembro con acceso a Finanzas puede crear una. Los miembros con el rol Usuario solo pueden crear facturas emitidas por ellos mismos.
- Añade antes productos, tasas de impuestos y cupones si quieres usarlos.
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Paso 1 de 6
Empieza una factura nueva
Ve a Finanzas › Facturas y haz clic en Crear factura.
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Paso 2 de 6
Elige quién y dónde
En la primera tarjeta:
- Ubicación: obligatoria. La ubicación donde se hizo la venta.
- Miembro: el miembro del equipo que emite la factura. Con el rol Usuario, siempre eres tú.
- Cliente: elige un cliente o elige Sin cita previa (sin cliente). No puedes cambiar el cliente después de crear la factura.
- Fecha de vencimiento: opcional. Déjala vacía para usar tu valor predeterminado de Configuración › Pagos.
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Paso 3 de 6
Añade artículos
En Artículos, haz clic en Añadir artículo. En el diálogo:
- En Artículo, busca un servicio o un producto, o escribe un nombre y elígelo para añadir un artículo personalizado.
- Revisa el Nombre y la Descripción. Aparecen en la factura.
- Elige una Tasa de impuestos o Sin tasa de impuestos.
- Define la Cantidad, al menos 1, y el Monto unitario.
- Haz clic en Añadir artículo.
Repite para cada línea. Usa el menú de una línea para actualizarla o eliminarla. Una factura necesita al menos un artículo.
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Paso 4 de 6
Añade un cupón
En Cupón, elige un cupón o deja Sin cupón. Solo se pueden aplicar cupones activos. El descuento se aplica a toda la factura.
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Paso 5 de 6
Añade notas
- Las Notas se imprimen en la factura y el cliente las ve.
- Las Notas internas solo las ve tu equipo.
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Paso 6 de 6
Crea la factura
Revisa el Subtotal, el Descuento, el impuesto y el Total en el resumen y haz clic en Crear.
Verás:Aparece el mensaje Factura creada. La factura se guarda como borrador con el estado Borrador.
Siguientes pasos
- Finaliza la factura para darle un número y un PDF y para que el cliente pueda pagarla.
- Registra un pago si el cliente ya ha pagado.
En Starter, puedes seguir finalizando las facturas que crean las citas y cobrar pagos en ellas. Lo que requiere Accelerate es crear facturas nuevas y cambiar los artículos de una factura existente.
Si algo no funciona
Recibo el error The requested coupon is not active
El cupón está desactivado. Actívalo en Finanzas › Cupones o elige otro cupón.
Crear no funciona
Asegúrate de haber elegido una Ubicación y de haber añadido al menos un artículo.
Preguntas frecuentes
No. El monto unitario no puede ser inferior a 0. Usa un cupón para los descuentos.