El Dashboard es la primera página que ves al abrir un salón. Muestra cuatro tarjetas de resumen y cuatro gráficos para el intervalo de fechas que elijas. Cada cifra se calcula solo con los registros que están dentro de ese intervalo. Nada usa un total histórico ni una ventana móvil.
Intervalo de fechas, filtros y comparaciones
Control
Qué hace
Selector de intervalo de fechas
Define el período de todas las tarjetas y gráficos. De forma predeterminada es el mes actual hasta hoy. Los días empiezan y terminan a medianoche en la zona horaria del salón, no en la de tu navegador.
Filtros (botón del embudo)
Limita el Dashboard a una Ubicación, a un Miembro o a ambos. Elige Cualquier ubicación o Cualquier miembro para quitar un filtro y luego selecciona Aplicar.
Botón de actualizar
Vuelve a cargar todas las tarjetas y gráficos con los datos más recientes.
«vs período anterior»
Cada tarjeta compara el intervalo con el mismo número de días inmediatamente anteriores. Si eliges del 1 al 15 de marzo, la comparación es del 14 al 28 de febrero. El cambio es un porcentaje del valor anterior. Cuando el valor anterior es cero, la tarjeta muestra la diferencia simple.
Cada tarjeta tiene un pequeño menú junto a su título. Úsalo para cambiar lo que muestra la tarjeta, por ejemplo de Ingresos a Ingresos pagados. Pasa el cursor sobre una tarjeta para ver un desglose del período actual.
Los miembros del equipo con el rol Usuario solo ven sus propios datos en el Dashboard: sus citas, sus facturas y su ocupación. Los Administradores, los Super administradores y los Propietarios ven todo el salón.
Qué cuenta como cita
En todo el Dashboard, una cita «reservada» es una cita con el estado Confirmada, Completada o No presentada. Las citas canceladas, rechazadas o que todavía esperan confirmación o pago no forman parte de los totales principales, pero puedes verlas por estado.
Las citas se ubican en el intervalo según su hora de inicio.
Tarjetas de resumen
Citas
Métrica
Qué muestra
Cómo se calcula
Citas (Todas)
Citas reservadas en el intervalo
Número de citas que empiezan en el intervalo con estado Confirmada, Completada o No presentada.
Citas (Completada), (Confirmada), (No presentada)
Citas con ese estado
Número de citas que empiezan en el intervalo y tienen ahora ese estado.
Citas (Rechazada), (Cancelada)
Solicitudes que rechazaste y citas que se cancelaron
El mismo recuento, para ese estado. No se incluyen en el total Todas.
Citas (Esperando confirmación), (Esperando pago)
Citas que todavía esperan una acción tuya o del cliente
El mismo recuento, para ese estado. No se incluyen en el total Todas.
Clientes
Métrica
Qué muestra
Cómo se calcula
Clientes (Todos)
Clientes distintos que vinieron
Número de clientes distintos con al menos una cita reservada en el intervalo. Cada cliente cuenta una vez, sin importar cuántas veces viniera.
Clientes nuevos
Clientes que vienen por primera vez
Clientes cuya primera cita reservada empieza dentro del intervalo.
Clientes recurrentes
Clientes que ya habían venido antes
Clientes con una cita reservada en el intervalo cuya primera cita reservada empezó antes del intervalo.
Clientes sin cita previa
Visitas sin cliente asociado
Número de citas reservadas en el intervalo que no tienen perfil de cliente. Cuenta citas, no personas.
Cuando filtras por ubicación o por miembro, «primera visita» significa la primera cita reservada del cliente en esa ubicación o con ese miembro.
Ingresos
Los ingresos salen de las facturas. Una factura se ubica en el intervalo según su fecha de ingreso: en una factura de cita es la hora de inicio de la cita (cambia si la reprogramas) y en una factura personalizada es la fecha en que se creó la factura.
Métrica
Qué muestra
Cómo se calcula
Ingresos (Total)
Lo que facturaste
Suma de los totales de las facturas finalizadas del intervalo. No se incluyen las facturas en borrador.
Ingresos pagados
La parte de ese total que se pagó
Para cada factura finalizada, el importe pagado hasta el total de la factura, sumado.
Propinas recaudadas
Dinero pagado por encima del total de la factura
Para cada factura finalizada, el importe pagado por encima de su total, sumado. Un pago de más se trata como propina.
Ingresos sin pagar
Lo que los clientes aún deben
Para cada factura finalizada, su total menos lo pagado (nunca por debajo de cero), sumado.
Ingresos esperados
Valor de las facturas que aún no se han finalizado
Suma de los totales de las facturas en borrador del intervalo, por ejemplo las facturas de citas próximas.
«Pagado» cuenta los pagos con estado completado, reembolsado o reembolsado parcialmente por su importe completo. Los reembolsos no se restan de los ingresos. Softalon trata un reembolso como un coste operativo, y el Informe financiero muestra los reembolsos por separado.
Si tienes facturas en otra moneda, cada una se convierte a la moneda de tu salón con el tipo de cambio de su fecha de ingreso, y la tarjeta muestra «≈» antes del importe.
Ocupación
La ocupación muestra qué parte del tiempo de trabajo de tu equipo se reservó. Usa las mismas reglas que la disponibilidad para reservas, explicadas en Cómo se calculan los horarios disponibles.
Métrica
Qué muestra
Cómo se calcula
Tiempo disponible
El tiempo de trabajo que tuvo tu equipo
Para cada miembro activo y cada día: su horario laboral en las ubicaciones a las que está asignado (un día especial sustituye al horario semanal en esa fecha), menos los períodos cerrados, el tiempo bloqueado de todo el salón y el tiempo libre del miembro. Las horas que se solapan en dos ubicaciones cuentan una vez.
Tiempo ocupado
La parte reservada de ese tiempo
Las citas reservadas del miembro, incluido el tiempo de margen, más el tiempo bloqueado de ese miembro, contados solo cuando caen dentro de su tiempo disponible. Los solapamientos cuentan una vez.
Tiempo libre
Tiempo de trabajo sin reservar
Tiempo disponible menos tiempo ocupado.
Tasa de ocupación
Proporción del tiempo de trabajo que se reservó
Tiempo ocupado dividido entre tiempo disponible. Si no hay tiempo disponible, la tarjeta muestra un guion en lugar de 0 %.
El horario de apertura del salón no afecta a la ocupación. Solo el horario laboral de cada miembro crea tiempo disponible.
Gráficos
Los cuatro gráficos usan las mismas definiciones que las tarjetas anteriores. Cada gráfico divide el intervalo en barras:
Duración del intervalo
Una barra por
Hasta 31 días
Día
De 32 a 90 días
Semana (empezando por el primer día de la semana de tu salón)
De 91 a 730 días
Mes
Más
Año
Una barra que solo cubre parte de una semana, un mes o un año se muestra atenuada y con las fechas que cubre realmente.
Gráfico
Qué muestra
Cómo se calcula
Citas
Citas por barra, según el estado
Citas agrupadas por el día en que empiezan. Todas muestra las citas reservadas; el menú muestra un estado cada vez.
Ingresos
Ingresos por barra
Facturas agrupadas por fecha de ingreso. Muestra los importes total, pagado, de propinas, sin pagar y esperado con las mismas reglas que la tarjeta Ingresos.
Clientes
Clientes por barra
Clientes distintos por barra, divididos en nuevos y recurrentes, más las citas sin cita previa. Un cliente es nuevo en una barra si su primera visita cae en el inicio de esa barra o después.
Ocupación
Tasa y horas por barra
Tasa de ocupación (%), Horas ocupadas, Horas disponibles y Horas libres por barra. Una barra sin tiempo disponible no tiene tasa.
Preguntas frecuentes
La tarjeta cuenta cada cliente una vez en todo el intervalo. El gráfico cuenta cada cliente una vez por barra, así que un cliente que vino en dos semanas distintas aparece en las dos barras.