Softalon tient un journal des modifications de votre salon. Chaque fois qu'un enregistrement est créé, modifié ou supprimé, par exemple un rendez-vous, un client ou un service, une activité est ajoutée. Chaque activité indique qui a agi, ce qui a changé et quand.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le rôle Administrateur, Super administrateur ou Propriétaire. Les membres ayant le rôle Utilisateur ne voient pas Activités.
- La période que vous pouvez consulter dépend de votre forfait. Consultez Comparer les forfaits pour connaître la durée de conservation du journal d'activité de votre forfait. Les activités plus anciennes sont masquées.
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Étape 1 sur 3
Ouvrez Activités
Dans la barre latérale, sélectionnez Activités. Les activités les plus récentes apparaissent en premier. Faites défiler vers le bas pour en charger davantage.
Vous verrez:Une liste d'entrées, chacune avec le type de modification, une description d'une ligne et le temps écoulé depuis.
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Étape 2 sur 3
Recherchez ou filtrez la liste
Saisissez du texte dans Rechercher par description... pour trouver des activités par leur description, comme le nom d'un client.
Pour affiner davantage la liste, sélectionnez le bouton de filtre à côté du champ de recherche, remplissez l'un des champs suivants, puis sélectionnez Appliquer :
- Ressource : le type d'enregistrement, tel qu'il apparaît avant le point dans le type d'une activité. Par exemple, saisissez
booking/appointmentpour ne voir que les modifications de rendez-vous. - ID de la ressource : l'ID d'un enregistrement, pour ne voir que son historique.
- Survenu le : une période.
- Ressource : le type d'enregistrement, tel qu'il apparaît avant le point dans le type d'une activité. Par exemple, saisissez
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Étape 3 sur 3
Ouvrez une activité
Sélectionnez une activité pour la développer.
- Pour une modification, vous voyez l'enregistrement avant et après le changement côte à côte, ce qui permet de repérer exactement les champs modifiés.
- Pour un enregistrement créé ou supprimé, vous voyez ses données.
- Effectué par : indique qui a fait la modification : un membre de l'équipe, un client, une application, ou Système pour les modifications automatiques.
Utilisez le menu de l'activité pour Copier l'ID de l'activité ou Copier les données de l'activité si le support vous le demande.
Voir l'historique d'un enregistrement
Vous n'avez pas besoin de filtrer à la main pour voir l'historique d'un seul enregistrement. Ouvrez l'enregistrement et sélectionnez son onglet Activités. Cet onglet est disponible sur :
- un client
- un membre de l'équipe
- un service
- un produit
- un établissement
L'onglet affiche la même liste, déjà limitée à cet enregistrement.
Comment les descriptions sont rédigées
Chaque description indique qui a fait la modification, l'action (comme créé, modifié ou supprimé), le type d'enregistrement et son nom. Pour les modifications, un court résumé des champs modifiés suit. Si Softalon ne peut pas déterminer qui a fait une modification, la description commence par « Quelqu'un ».
En cas de problème
Je ne vois pas Activités dans la barre latérale
Les activités nécessitent le rôle Administrateur ou supérieur. Demandez à un administrateur ou au propriétaire du salon de modifier votre rôle. Consultez Modifier le rôle d'un membre de l'équipe.
Une modification ancienne est introuvable
Les activités plus anciennes que la durée de conservation du journal d'activité de votre forfait sont masquées. Vérifiez la durée de conservation de votre forfait dans Comparer les forfaits.
Le filtre Ressource ne renvoie rien
La ressource doit correspondre exactement, y compris la partie avant la barre oblique, par exemple clients/client et non client. Saisissez-la en minuscules, telle qu'elle apparaît avant le point dans la ligne de type d'une activité existante.
Questions fréquentes
Non. Le journal d'activité est en lecture seule.