Chaque rendez-vous propose deux types de notes. Choisissez le bon pour que les informations privées le restent.
Lorsqu'un client ajoute une note en réservant en ligne, elle est enregistrée dans les Notes du rendez-vous.
Les membres ayant le rôle Utilisateur peuvent modifier les notes de leurs propres rendez-vous. Les administrateurs et les rôles supérieurs peuvent modifier celles de tous les rendez-vous.
Ajouter des notes lors de la réservation
Dans le formulaire Prendre rendez-vous, activez Notes ou Notes internes et saisissez votre texte. Ces interrupteurs gardent le formulaire court quand vous n'en avez pas besoin.
Ajouter ou modifier des notes plus tard
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Étape 1 sur 3
Trouvez le rendez-vous
Allez dans Rendez-vous.
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Étape 2 sur 3
Cliquez sur la cellule des notes
Cliquez sur la cellule Notes ou Notes internes du rendez-vous.
Vous verrez:La fenêtre Ajouter des notes ou Modifier les notes s'ouvre (ou Ajouter des notes internes / Modifier les notes internes).
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Étape 3 sur 3
Enregistrez
Saisissez votre texte et cliquez sur Ajouter des notes ou Mettre à jour les notes (ou Ajouter des notes internes / Mettre à jour les notes internes).
Vous verrez:Une confirmation comme Notes du rendez-vous mises à jour s'affiche.
Vous pouvez aussi modifier les deux types de notes dans le formulaire Modifier le rendez-vous. Ouvrez-le depuis le menu du rendez-vous, ou faites un clic droit sur le rendez-vous dans le calendrier et choisissez Mettre à jour.
Pour lire les notes, cliquez sur le rendez-vous dans le calendrier. Ses détails affichent Notes et Notes internes lorsqu'elles sont renseignées.
Quand les clients peuvent modifier les notes
Les clients peuvent modifier leurs notes via un lien Modifier ou leur compte jusqu'à ce que le rendez-vous atteigne un statut final : Terminé, Absent, Annulé ou Refusé. Ensuite, seule votre équipe peut les modifier. Consultez Envoyer à un client un lien de confirmation, de reprogrammation ou d'avis.
Ne mettez jamais dans les Notes quelque chose que le client ne doit pas lire. Utilisez les Notes internes pour tout ce qui est privé.
Questions fréquentes
Non. Les notes de rendez-vous concernent une seule visite. Les notes de la fiche client suivent le client sur toutes ses visites.