Ajouter des délais et des conditions

Attendre/Délai met une automatisation en pause avant l'étape suivante, par exemple pour demander un avis 30 minutes après une visite. Branchement conditionnel vérifie quelque chose et oriente l'automatisation vers l'un de deux chemins, par exemple pour n'envoyer de message qu'aux clients qui ont une adresse e-mail.

Attendre/Délai est disponible avec tous les forfaits. Branchement conditionnel nécessite le forfait Accelerate ou supérieur.

Ajouter un délai

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   Étape 1 sur 2

   Ajoutez une étape Attendre/Délai

   Cliquez sur Ajouter l'étape suivante là où la pause doit avoir lieu, ou utilisez Ajouter un nœud, et choisissez Attendre/Délai.

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   Étape 2 sur 2

   Choisissez la durée

   Cliquez sur l'étape et choisissez une Durée. Les options vont de 5 minutes à 24 heures. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer en haut de l'éditeur.

   Vous verrez:

   L'étape affiche Attendre/Délai avec le nombre de minutes d'attente.

À savoir sur les attentes :

• Une exécution en attente apparaît comme En cours dans l'Historique.
• L'attente ne revérifie rien. Si un rendez-vous est annulé pendant l'attente, les étapes suivantes s'exécutent quand même, sauf si vous ajoutez un Branchement conditionnel après l'attente. Notez que la condition vérifie les valeurs du moment où l'exécution a démarré, et non les valeurs actuelles.
• Enregistrer des modifications des étapes, ou désactiver l'automatisation, annule les exécutions en attente.
• Pour attendre plus de 24 heures, enchaînez plusieurs étapes Attendre/Délai.
• Après une attente, une personne peut recevoir un autre message sur une adresse qui en a déjà reçu un plus tôt dans l'exécution. Consultez L'étape Envoyer une notification expliquée.

Ajouter une condition

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   Étape 1 sur 4

   Ajoutez une étape Branchement conditionnel

   Cliquez sur Ajouter l'étape suivante et choisissez Branchement conditionnel. Si une mise à niveau vous est demandée, votre forfait ne l'inclut pas.

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   Étape 2 sur 4

   Construisez la condition

   Cliquez sur l'étape pour ouvrir Modifier le nœud conditionnel. Dans l'onglet Générateur :

   1. Sous Correspondance, choisissez Toutes les conditions ou N'importe quelle condition.
   2. Cliquez sur Ajouter une condition.
   3. Choisissez une variable, un opérateur et une valeur. Par exemple : statut du rendez-vous est Confirmé.

   Les statuts des rendez-vous et des factures affichent une liste dans laquelle choisir. Vous pouvez ajouter d'autres conditions et en retirer une avec Supprimer la condition.

   Cliquez sur Enregistrer.

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   Étape 3 sur 4

   Remplissez les deux chemins

   L'étape affiche maintenant Ajouter une étape (Si vrai) et Ajouter une étape (Si faux). Ajoutez les étapes de chaque chemin. Chaque chemin doit se terminer par Terminer l'automatisation, même si l'un d'eux ne fait rien d'autre.

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   Étape 4 sur 4

   Enregistrez l'automatisation

   Cliquez sur Enregistrer en haut de l'éditeur.

Opérateurs

Écrire plutôt une expression

Pour les conditions que le générateur ne peut pas exprimer, ouvrez l'onglet Expression et écrivez une expression entre doubles accolades. Par exemple, {{ $event.data.object.status === "confirmed" && !!$event.data.object.client.emailAddress }} est vrai pour les rendez-vous confirmés dont le client a une adresse e-mail.

Comment le résultat est interprété :

• false, no, un texte vide et les valeurs manquantes comptent comme faux.
• Tout le reste compte comme vrai, y compris true, yes, tout autre texte et tout nombre, même 0.

Pour tester un nombre, comparez-le dans l'expression, par exemple {{ $event.data.object.totalDue > 0 }} avec un déclencheur de facture.

Si vous écrivez une expression que le générateur ne peut pas afficher, l'onglet Générateur vous l'indique. Continuez à la modifier dans l'onglet Expression, ou cliquez sur Recommencer dans le générateur.