Softalon affiche un badge sous le nom de chaque client sur la page Clients, dans Détails du client et sur la fiche du client. Le badge vous donne un aperçu rapide de la relation. Il est calculé à chaque ouverture de la page, il se met donc à jour tout seul au fil des rendez-vous et des factures.
Comment le badge est choisi
Softalon vérifie les règles ci-dessous dans l'ordre et affiche la première qui correspond. Un client a au maximum un badge.
Si aucune règle ne correspond, il n'y a pas de badge.
Les détails qui surprennent
- Seuls les rendez-vous terminés comptent comme des visites. Les rendez-vous à venir, annulés, refusés et les absences ne comptent pas pour OK, Régulier ou Inactif. Marquez les rendez-vous comme Terminé une fois effectués, sinon les badges n'évoluent pas.
- Solde dû l'emporte sur tout. Un client régulier de longue date avec une seule facture finalisée impayée affiche Solde dû jusqu'au paiement de la facture. Les factures en brouillon ne comptent pas.
- Le taux d'absence compare les absences aux rendez-vous terminés. Un client avec 10 rendez-vous terminés et 4 absences a un taux de 40 %, il affiche donc Absent. Avec 3 absences, le taux est de 30 %, ce qui n'est pas supérieur à 30 %, il ne l'affiche donc pas.
- Un client sans visite terminée est toujours Nouveau client, même s'il a des absences.
- Les clients avec 2 à 4 rendez-vous terminés récents n'ont pas de badge. Ils ont dépassé OK mais ne sont pas encore Régulier.
- « Au cours des 6 derniers mois » se compte à partir d'aujourd'hui, d'après l'heure de début du dernier rendez-vous terminé.
Exemples
Badges et blocage
Les badges ne correspondent pas au statut d'un client. Un client bloqué conserve son badge. Sur la page Clients, un client bloqué affiche une icône de personne barrée à la place de sa photo. Consultez Bloquer un client.
Questions fréquentes
Non. Les règles sont les mêmes pour tous les salons.