Les rendez-vous reçoivent automatiquement une facture. Créez-en une vous-même lorsque vous vendez quelque chose en dehors d'un rendez-vous, comme un produit en boutique, un cadeau ou un forfait de prestations. Une nouvelle facture est enregistrée en brouillon, pour que vous puissiez la vérifier avant de la finaliser.
Avant de commencer
- Les factures personnalisées nécessitent le forfait Accelerate ou Ultimate. Avec Starter, Créer une facture affiche un message vous invitant à changer de forfait.
- Tout membre ayant accès à Finances peut en créer une. Les membres ayant le rôle Utilisateur ne peuvent créer que des factures émises par eux-mêmes.
- Ajoutez d'abord des produits, des taux de taxe et des coupons si vous souhaitez les utiliser.
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Étape 1 sur 6
Commencez une nouvelle facture
Allez dans Finances › Factures et cliquez sur Créer une facture.
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Étape 2 sur 6
Choisissez qui et où
Dans la première carte :
- Établissement : obligatoire. L'établissement où la vente a eu lieu.
- Membre : le membre de l'équipe qui émet la facture. Pour le rôle Utilisateur, c'est toujours vous.
- Client : choisissez un client, ou Sans rendez-vous (Aucun client). Vous ne pouvez pas changer le client après la création de la facture.
- Date d'échéance : facultative. Laissez-la vide pour utiliser votre valeur par défaut de Paramètres › Paiements.
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Étape 3 sur 6
Ajoutez des articles
Dans Articles, cliquez sur Ajouter un article. Dans la fenêtre :
- Sous Article, recherchez un service ou un produit, ou saisissez un nom et choisissez-le pour ajouter un article personnalisé.
- Vérifiez le Nom et la Description. Ils apparaissent sur la facture.
- Choisissez un Taux de taxe, ou Aucun taux de taxe.
- Définissez la Quantité, au moins 1, et le Montant unitaire.
- Cliquez sur Ajouter l'article.
Répétez l'opération pour chaque ligne. Utilisez le menu d'une ligne pour la modifier ou la supprimer. Une facture doit comporter au moins un article.
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Étape 4 sur 6
Ajoutez un coupon
Sous Coupon, choisissez un coupon ou laissez Aucun coupon. Seuls les coupons actifs peuvent être appliqués. La remise s'applique à l'ensemble de la facture.
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Étape 5 sur 6
Ajoutez des notes
- Les Notes sont imprimées sur la facture et visibles par le client.
- Les Notes internes ne sont visibles que par votre équipe.
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Étape 6 sur 6
Créez la facture
Vérifiez le Sous-total, la Remise, la taxe et le Total dans le récapitulatif, puis cliquez sur Créer.
Vous verrez:Un message Facture créée. La facture est enregistrée en brouillon avec le statut Brouillon.
Étapes suivantes
- Finalisez la facture pour lui attribuer un numéro et un PDF et permettre au client de la payer.
- Enregistrez un paiement si le client a déjà payé.
Avec Starter, vous pouvez toujours finaliser les factures créées par les rendez-vous et y encaisser des paiements. Ce qui nécessite Accelerate, c'est la création de nouvelles factures et la modification des articles d'une facture existante.
En cas de problème
J'obtiens le message « The requested coupon is not active »
Le coupon est désactivé. Activez-le dans Finances › Coupons, ou choisissez un autre coupon.
Créer ne fonctionne pas
Vérifiez que vous avez choisi un Établissement et ajouté au moins un article.
Questions fréquentes
Non. Le montant unitaire ne peut pas être inférieur à 0. Utilisez un coupon pour les remises.