La finalisation transforme un brouillon en véritable facture. Faites-la une fois les lignes correctes, généralement juste après le rendez-vous.
Ce que fait la finalisation
- Attribue à la facture le numéro suivant de l'année, par exemple
2026-0042. - Définit la date d'échéance. Si la facture n'a pas de Date d'échéance, elle est due à la fin de la journée, un nombre de jours défini plus tard, dans le fuseau horaire de votre salon. Vous définissez ce nombre de jours dans Paramètres › Paiements › Délai de paiement.
- Crée le PDF, accessible depuis Voir le PDF.
- Définit le statut sur Ouverte, ou sur Payée si des paiements effectués couvrent déjà le total.
- Rend la facture visible pour le client dans son compte sur votre site de réservation.
Ce qui est verrouillé
Après la finalisation, la facture ne peut plus du tout être modifiée : ni les articles, ni le coupon, ni l'établissement, ni le membre de l'équipe, ni la date d'échéance, ni les notes. Elle ne suit plus non plus son rendez-vous : changer le service du rendez-vous ne change donc plus le prix. Vérifiez tout avant de finaliser.
Avant de commencer
- La facture doit comporter au moins un article.
- Les informations de votre entreprise dans Paramètres › Entreprise doivent être renseignées. Elles sont imprimées sur le PDF.
- Les membres ayant le rôle Utilisateur ne peuvent finaliser que les factures qui leur sont attribuées.
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Étape 1 sur 3
Trouvez la facture
Allez dans Finances › Factures. Les brouillons affichent Brouillon dans la colonne Facture. Vous pouvez filtrer par établissement, membre, client ou statut.
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Étape 2 sur 3
Vérifiez-la
Cliquez sur la ligne de la facture. La fenêtre Voir la facture affiche le client, les articles et le Résumé financier.
Si quelque chose doit être modifié, ouvrez le menu d'actions en fin de ligne (les trois points) et choisissez Mettre à jour. Apportez vos modifications sur la page de la facture et cliquez sur Enregistrer.
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Étape 3 sur 3
Finalisez
Cliquez sur Finaliser dans la fenêtre Voir la facture. Vous pouvez aussi choisir Finaliser dans le menu d'actions, dans la liste ou en haut de la page de la facture.
Vous verrez:Un message Facture finalisée. La facture affiche désormais son numéro, Finalisée et le statut Ouverte ou Payée. Voir le PDF ouvre le PDF.
Lorsque vous marquez un rendez-vous comme terminé, vous pouvez finaliser sa facture dans le même parcours. Consultez Terminer un rendez-vous et encaisser le paiement.
Après la finalisation
- Pour encaisser le solde, enregistrez un paiement ou envoyez au client un lien de paiement.
- Si la facture est toujours Ouverte après sa date d'échéance, elle passe En retard.
En cas de problème
J'obtiens le message « Failed to generate invoice preview »
Le PDF n'a pas pu être créé. Vérifiez les informations de votre entreprise dans Paramètres › Entreprise et réessayez.
J'obtiens le message « The items are required to finalize the invoice »
Ajoutez au moins un article et enregistrez la facture, puis finalisez-la à nouveau.
L'enregistrement d'une facture finalisée échoue
Les factures finalisées ne peuvent pas être modifiées, notes internes comprises. Si quelque chose est incorrect, enregistrez la correction sur une nouvelle facture.
Questions fréquentes
Non. Une facture finalisée ne peut pas revenir à l'état de brouillon.