Les modèles sont des automatisations préparées par Softalon, avec le déclencheur, les étapes et le texte des messages déjà renseignés. Partir d'un modèle est le moyen le plus rapide de mettre en place des messages courants comme les confirmations, les rappels et les demandes d'avis.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le rôle Super administrateur ou Propriétaire.
- Votre salon doit avoir un abonnement actif.
- Vous ne devez pas avoir atteint la limite d'automatisations actives de votre forfait. Consultez Comment fonctionnent les automatisations.
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Étape 1 sur 4
Ouvrez la liste des modèles
Dans la barre latérale, allez dans Automatisations. Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez Depuis un modèle.
Vous verrez:Le panneau Choisir un modèle s'ouvre.
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Étape 2 sur 4
Trouvez un modèle
La liste affiche les modèles dans la langue de votre salon. Utilisez le menu des langues pour voir les modèles dans une autre langue, ou saisissez du texte dans Rechercher des modèles... pour filtrer par nom ou par description.
Cliquez sur un modèle pour le sélectionner.
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Étape 3 sur 4
Créez l'automatisation
Cliquez sur Continuer. Softalon crée l'automatisation et l'ouvre dans l'éditeur.
Vous verrez:L'éditeur affiche le déclencheur et les étapes du modèle. La nouvelle automatisation est déjà active.
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Étape 4 sur 4
Vérifiez et ajustez les étapes
Cliquez sur chaque étape pour la vérifier. Vous pouvez par exemple modifier le texte du message, retirer un canal que vous n'utilisez pas ou ajouter une étape. Consultez L'étape Envoyer une notification expliquée.
Cliquez sur Enregistrer en haut lorsque vous avez terminé. Les modifications apportées au canevas ne sont pas enregistrées tant que vous ne l'avez pas fait.
Bon à savoir
- Vous ne pouvez créer qu'une seule automatisation par modèle. Pour en obtenir une deuxième copie, créez une automatisation depuis zéro et recopiez les étapes nécessaires.
- Les noms des automatisations doivent être uniques dans votre salon. Si vous avez déjà une automatisation portant le nom du modèle, renommez-la d'abord.
- Certains modèles utilisent des étapes que votre forfait n'inclut pas. Leur création échoue tant que vous ne passez pas à un forfait supérieur.
- Si vous ne voulez pas que l'automatisation s'exécute tout de suite, désactivez son interrupteur sur la page Automatisations.
En cas de problème
Une automatisation a déjà été créée à partir de ce modèle
Votre salon a déjà une automatisation issue de ce modèle. Retrouvez-la sur la page Automatisations, ou supprimez-la d'abord si vous voulez recommencer.
Ce nom est déjà utilisé
Une autre automatisation porte le même nom. Renommez-la avec l'icône en forme de crayon à côté de son nom dans l'éditeur, puis réessayez.
Le bouton Créer une automatisation vous invite à changer de forfait
Vous avez atteint la limite d'automatisations actives de votre forfait. Désactivez une automatisation dont vous n'avez pas besoin, ou changez de forfait.
Questions fréquentes
Ils sont envoyés dans la langue du modèle. Choisissez le modèle dans la langue souhaitée, ou modifiez le texte après l'avoir créé.