Créez votre propre automatisation lorsqu'aucun modèle ne convient. Vous choisissez le déclencheur, puis vous ajoutez des étapes les unes après les autres sur un canevas jusqu'à ce que chaque chemin se termine.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le rôle Super administrateur ou Propriétaire.
- Votre salon doit avoir un abonnement actif.
- Vous devez être sous la limite d'automatisations actives de votre forfait. Consultez Comment fonctionnent les automatisations.
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Étape 1 sur 6
Créez une automatisation vide
Dans la barre latérale, allez dans Automatisations. Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez Depuis zéro. Vous pouvez aussi cliquer sur la carte avec le signe plus à la fin de votre liste d'automatisations.
Vous verrez:L'éditeur s'ouvre avec une seule étape Démarrer l'automatisation. Pour l'instant, l'automatisation s'appelle (Automatisation sans nom).
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Étape 2 sur 6
Nommez l'automatisation
Cliquez sur l'icône de crayon à côté du nom. Saisissez un Nom et, si vous le souhaitez, une Description, puis enregistrez. Les noms doivent être uniques dans votre salon.
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Étape 3 sur 6
Choisissez le déclencheur
Cliquez sur l'étape Démarrer l'automatisation pour ouvrir Modifier le nœud de départ. Cliquez sur le champ Déclencheur, choisissez une ressource comme Rendez-vous ou Client, puis l'événement, comme Confirmé ou Anniversaire. Cliquez sur Enregistrer.
Consultez Les déclencheurs d'automatisation expliqués pour choisir le bon.
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Étape 4 sur 6
Ajoutez l'étape suivante
Cliquez sur Ajouter l'étape suivante sous la dernière étape, ou utilisez Ajouter un nœud en haut. Choisissez un type d'étape :
- Envoyer une notification pour envoyer un message à quelqu'un. Consultez L'étape Envoyer une notification expliquée.
- Attendre/Délai pour faire une pause avant l'étape suivante.
- Branchement conditionnel pour créer une branche selon une condition. Deux emplacements apparaissent pour continuer : Ajouter une étape (Si vrai) et Ajouter une étape (Si faux).
- Envoyer une requête HTTP pour appeler un autre système.
- Terminer l'automatisation pour terminer le chemin.
Cliquez sur la nouvelle étape pour remplir ses paramètres, puis cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue.
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Étape 5 sur 6
Terminez chaque chemin
Continuez à ajouter des étapes jusqu'à ce que chaque chemin se termine par Terminer l'automatisation. Un Branchement conditionnel a deux chemins : il lui faut donc une fin de chaque côté.
Une automatisation ne peut pas revenir à une étape précédente, et chaque étape, sauf le Branchement conditionnel, mène à exactement une étape suivante.
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Étape 6 sur 6
Enregistrez l'automatisation
Cliquez sur Enregistrer en haut de l'éditeur.
Vous verrez:Un message Automatisation mise à jour. S'il manque quelque chose, vous voyez L'automatisation est invalide. Veuillez vérifier les erreurs. et l'étape concernée est signalée.
Modifier, copier ou supprimer une étape
Cliquez sur une étape pour ouvrir ses paramètres. Faites un clic droit sur une étape pour plus d'options : Mettre à jour, Dupliquer et Supprimer. L'étape Démarrer l'automatisation ne peut pas être dupliquée.
Vos modifications restent sur le canevas jusqu'à ce que vous cliquiez sur Enregistrer en haut. Enregistrer des modifications sur les étapes annule les exécutions de cette automatisation encore en cours, comme celles en pause sur une étape Attendre/Délai.
Utilisez des variables pour personnaliser les messages, comme le prénom du client ou l'heure du rendez-vous. Cliquez sur Insérer une variable dans n'importe quel champ de texte. Consultez Utiliser des variables dans les automatisations.
En cas de problème
L'automatisation est invalide. Veuillez vérifier les erreurs.
Repérez l'étape signalée par une erreur. Causes fréquentes : un chemin qui ne se termine pas par Terminer l'automatisation, une étape Envoyer une notification sans destinataire, une étape Attendre/Délai sans durée, ou un Branchement conditionnel sans condition.
L'automatisation n'est pas valide
Le serveur a détecté un problème que l'éditeur n'a pas repéré. Vérifiez que chaque étape Attendre/Délai dure plus de 0 minute, que chaque chemin se termine et qu'aucune expression n'utilise de code interdit.
Le contenu de la notification n'est pas valide
Un message ressemble à du marketing ou à du spam, ou un SMS ou un message WhatsApp contient un lien vers un site extérieur à Softalon. Réécrivez le texte sous forme de message transactionnel, comme une confirmation ou un rappel, puis enregistrez à nouveau.
Branchement conditionnel ou Envoyer une requête HTTP vous demande de passer à un forfait supérieur
Ces étapes dépendent de votre forfait. Le Branchement conditionnel nécessite Accelerate ou supérieur, et Envoyer une requête HTTP nécessite Ultimate.
Questions fréquentes
Une nouvelle automatisation est active, mais elle ne fait quelque chose qu'une fois qu'elle a un déclencheur et des étapes enregistrées. Désactivez son interrupteur sur la page Automatisations si vous voulez d'abord la terminer.