Tout ce qui concerne un client se trouve à un ou deux clics de la page Clients. Commencez par Détails du client pour un résumé rapide, puis suivez les liens vers les listes complètes.
Avant de commencer
- Tous les membres de l'équipe peuvent ouvrir la page Clients et les fiches clients.
- Une partie de l'historique nécessite un rôle plus élevé. L'onglet Notifications et la page Avis nécessitent le rôle Administrateur ou supérieur. L'onglet Activités nécessite l'autorisation sur les activités, dont disposent les Administrateurs, Super administrateurs et Propriétaires.
Obtenir un résumé rapide
Dans la barre latérale, allez dans Clients et cliquez sur la ligne du client. Détails du client s'ouvre avec :
- Statistiques : le nombre total de rendez-vous, le total dépensé, et les dates de la première visite, de la dernière visite et de la dernière session sur votre site de réservation.
- Consentements, Champs personnalisés, notes et coordonnées.
Consultez La page Clients expliquée pour savoir ce que compte chaque chiffre.
Voir les rendez-vous
Ouvrez le menu ⋮ sur la ligne du client et choisissez Rendez-vous › Voir. La page Rendez-vous s'ouvre, filtrée sur ce client. Elle liste tous les rendez-vous, y compris ceux à venir, annulés et les absences.
Pour lui réserver un nouveau rendez-vous, choisissez Rendez-vous › Créer.
Voir les factures et les paiements
Ouvrez le menu ⋮ et choisissez Factures › Voir. La page Factures s'ouvre, filtrée sur ce client. Choisissez Factures › Créer pour commencer une nouvelle facture pour lui.
Voir les avis
Ouvrez le menu ⋮ et choisissez Avis pour ouvrir la page Avis. Pour trouver un avis précis, filtrez par le rendez-vous auquel il se rapporte. Consultez Approuver les avis et y répondre.
Voir les notifications envoyées au client
Ouvrez la fiche du client (menu ⋮ › Mettre à jour) et allez dans l'onglet Notifications. Le tableau Historique liste toutes les notifications envoyées au client, avec À, Canal, Objet, Contenu et Envoyé le. Ouvrez le menu ⋮ d'une entrée et choisissez Aperçu pour voir le message complet.
Pour des raisons de sécurité, les informations sensibles comme les codes à usage unique, les jetons et les URL peuvent être masquées dans les aperçus.
Voir qui a modifié la fiche
Sur la fiche du client, allez dans l'onglet Activités. Il affiche l'historique des modifications apportées à ce client et qui les a effectuées. Consultez Voir qui a modifié quoi.
En cas de problème
L'onglet Notifications affiche une erreur
Consulter l'historique des notifications d'un client nécessite le rôle Administrateur ou supérieur. Demandez au propriétaire du salon de modifier votre rôle si vous en avez besoin.
Je ne vois pas l'onglet Activités
L'onglet n'apparaît que pour les rôles disposant de l'autorisation sur les activités. Les Utilisateurs ne l'ont pas.
Questions fréquentes
Seuls les rendez-vous marqués Terminé comptent comme des visites. Marquez les rendez-vous effectués comme Terminé pour que l'historique reste exact.