La page Clients liste toutes les personnes qui ont une fiche dans votre salon. Tous les membres de l'équipe peuvent l'ouvrir depuis la barre latérale.
Recherche
Le champ de recherche trouve les clients par prénom, nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone.
Filtres
Cliquez sur le bouton en forme d'entonnoir pour filtrer par date. Chaque filtre utilise une période :
Cliquez sur Appliquer pour utiliser les filtres. Un chiffre sur le bouton en forme d'entonnoir indique le nombre de filtres actifs. Cliquez sur Réinitialiser à côté d'un filtre pour l'effacer.
Colonnes
Vous pouvez trier par Adresse e-mail, Première visite, Dernière visite et Créé le. Les dates s'affichent dans le fuseau horaire de votre navigateur.
Total des rendez-vous
Le chiffre principal compte les rendez-vous au statut Terminé. Les parenthèses peuvent ajouter :
- en attente : les rendez-vous encore à venir pour le client, c'est-à-dire ceux en attente de paiement, en attente de confirmation ou confirmés.
- absent : les rendez-vous marqués comme absence.
Par exemple, 12 (+1 en attente, +2 absent) signifie 12 visites terminées, un rendez-vous à venir et deux absences. Les rendez-vous annulés et refusés ne sont pas affichés.
Total dépensé
Le chiffre principal correspond à ce que le client a payé sur les factures finalisées. Les factures en brouillon ne comptent pas. Les parenthèses peuvent ajouter :
- pourboires : l'argent payé au-delà du total d'une facture.
- impayé : ce qui reste dû sur les factures finalisées.
Les remboursements ne sont pas déduits de ces montants. Si un client a payé dans une autre devise, le montant est converti dans la devise de votre salon.
Détails du client
Cliquez sur une ligne pour ouvrir Détails du client. La fenêtre affiche les coordonnées, les notes, la date de naissance, les mêmes statistiques, les consentements, les champs personnalisés et un interrupteur de statut. L'interrupteur indique Actif ou Bloqué. La fenêtre propose aussi des boutons pour modifier, bloquer ou supprimer le client.
Actions sur une ligne
Le menu ⋮ en fin de ligne propose :
- Mettre à jour : ouvrir la fiche du client.
- Rendez-vous : Voir les rendez-vous du client ou en Créer un nouveau.
- Factures : Voir les factures du client ou en Créer une nouvelle.
- Avis : ouvrir la page Avis.
- Notifier : envoyer un message au client. Administrateurs et rôles supérieurs uniquement.
- Bloquer ou Débloquer : consultez Bloquer un client.
- Supprimer : consultez Supprimer un client. Administrateurs et rôles supérieurs uniquement.
Questions fréquentes
Le client n'a encore aucun rendez-vous terminé. La date se remplit lorsqu'un rendez-vous est marqué Terminé.