La réassignation conserve l'horaire, le service et l'établissement, et change uniquement la personne qui assure le rendez-vous. C'est pratique lorsqu'un membre est malade.
Les membres ayant le rôle Utilisateur peuvent réassigner leurs propres rendez-vous à un collègue. Les administrateurs et les rôles supérieurs peuvent réassigner tous les rendez-vous.
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Étape 1 sur 3
Ouvrez le formulaire de réassignation
Dans la page Rendez-vous, ouvrez le menu du rendez-vous et choisissez Réassigner. Dans le calendrier, faites un clic droit sur le rendez-vous et choisissez Réassigner, ou cliquez dessus puis sur Réassigner.
Vous verrez:Le formulaire Réassigner le rendez-vous s'ouvre avec deux onglets : Automatique et Manuel.
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Étape 2 sur 3
Choisissez comment désigner le membre
- Manuel : choisissez vous-même le Membre. Seuls les membres qui proposent le service dans cet établissement et sont libres à cet horaire sont listés.
- Automatique : choisissez une logique de sélection et laissez Softalon choisir parmi les membres libres. Tour de rôle est sélectionné à l'ouverture du formulaire.
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Étape 3 sur 3
Enregistrez
Cliquez sur Réassigner le rendez-vous.
Vous verrez:Rendez-vous réassigné s'affiche et le rendez-vous apparaît chez le nouveau membre.
Logique de sélection automatique
Le membre actuel fait partie des candidats : le choix automatique peut donc laisser le rendez-vous là où il est. Utilisez Manuel si vous avez besoin d'une personne précise.
Pour en savoir plus sur ces règles, consultez Choisir comment les réservations « N'importe qui » sont attribuées.
Ce qui change avec la réassignation
- La facture. Si elle n'est ni finalisée ni payée, son prix est mis à jour avec le prix du nouveau membre pour ce service.
- Le statut. Avec un accès complet aux rendez-vous (Administrateur et supérieur), il reste le même. Lorsqu'un membre ayant le rôle Utilisateur confie un rendez-vous à un collègue, le statut peut revenir au statut par défaut, selon le réglage Statut après reprogrammation dans Paramètres › Réservation.
En cas de problème
Aucun membre n'est disponible à cet horaire
Personne d'autre proposant ce service dans cet établissement n'est libre à cet horaire. Essayez de reprogrammer à un autre horaire, ou, si vous êtes administrateur, activez le Remplacement manuel dans le formulaire.
Le membre souhaité n'est pas dans la liste
Il ne propose pas ce service dans cet établissement, ou il est occupé, absent ou en dehors de ses horaires de travail à ce moment-là. Vérifiez ses services et ses horaires de travail.
Questions fréquentes
Non. L'heure de début reste la même. Pour changer aussi l'horaire, utilisez Reprogrammer.